大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司

　　本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關(guān)本次發(fā)行的簡要情況，并不包括募集說明書全文的各部分內(nèi)容。募集說明書全文同時(shí)刊載于上海證券交易所網(wǎng)站。投資者在做出認(rèn)購決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀募集說明書全文，并以其作為投資決定的依據(jù)。

　　除非另有說明或要求，本募集說明書摘要所用簡稱和相關(guān)用語與募集說明書相同。

　　第一節(jié) 發(fā)行概況

　　一、本期發(fā)行的基本情況

　�。ㄒ唬┌l(fā)行人基本情況

　　注冊名稱：大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司

　　法定代表人：丁本錫

　　注冊資本：4，527，347，600元人民幣

　　設(shè)立日期：2002年9月16日

　　注冊地址：遼寧省大連市西崗區(qū)長江路539號

　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)建國路93號萬達(dá)廣場B座

　　工商登記號：210200000021891

　　聯(lián)系電話：010-85853888

　　郵政編碼：100022

　　經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)及銷售；商業(yè)服務(wù)設(shè)施（包括寫字樓、公寓、商場和酒店）的投資及管理；房屋出租；貨物、技術(shù)進(jìn)出口，國內(nèi)一般貿(mào)易（法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外；法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營）；物業(yè)管理；房屋工程設(shè)計(jì)、城市規(guī)劃設(shè)計(jì)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）。

　�。ǘ�） 核準(zhǔn)情況及核準(zhǔn)規(guī)模

　　根據(jù)持有公司百分之三以上股份股東萬達(dá)集團(tuán)向董事會(huì)提交的《關(guān)于提議公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)議案的函》，2016年1月11日，發(fā)行人發(fā)出臨時(shí)股東大會(huì)補(bǔ)充通告，增加《關(guān)于在境內(nèi)發(fā)行公司債券的議案》，提請股東大會(huì)審議發(fā)行人根據(jù)資金需要適時(shí)一次或分次在中國境內(nèi)發(fā)行本金余額不超過人民幣200億元的公司債券，以及發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券利率或其確定方式、發(fā)行方式、募集資金用途、上市場所、決議的有效期等，并提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理一切與發(fā)行公司債券相關(guān)的事宜。

　　2016年1月29日，發(fā)行人2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議及批準(zhǔn)關(guān)于在中國境內(nèi)發(fā)行境內(nèi)公司債券，并作出決議：

　�。�1）同意在中國境內(nèi)發(fā)行總額不超過200億元的公司債券；

　�。�2）為保證順利完成本次發(fā)行及上市，由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理一切與發(fā)行公司債券的相關(guān)事宜。

　　經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)“證監(jiān)許可[2016] 861號”文核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向合格投資者公開發(fā)行面值總額不超過人民幣200 億元（含 200億元）的公司債券。本次債券將分期發(fā)行，本公司將根據(jù)市場情況等因素與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本期債券的發(fā)行時(shí)間、發(fā)行規(guī)模及其他發(fā)行條款。

　�。ㄈ�）本期債券基本條款

　　發(fā)行主體：大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司。

　　債券名稱：大連萬達(dá)商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2016年公司債券（第五期）。

　　發(fā)行規(guī)模：本次債券發(fā)行總規(guī)模不超過人民幣200億元（含200億元）。本期債券發(fā)行規(guī)模為20億元。

　　債券期限：本次債券期限不超過10年（含10年）；本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　債券利率及其確定方式：本期債券票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。本期債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在存續(xù)期的第3年末，公司可選擇調(diào)整票面利率，存續(xù)期后2年票面利率為本期債券存續(xù)期前3年票面利率加公司提升的基點(diǎn)，在存續(xù)期后2年固定不變。

　　發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)：公司有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第3年末調(diào)整本期債券后2年的票面利率，公司將于本期債券第3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第20個(gè)工作日刊登關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若公司未行使利率調(diào)整權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　投資者回售選擇權(quán)：公司發(fā)出關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，債券持有人有權(quán)選擇在公告的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給公司；若債券持有人未做登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受上述調(diào)整。

　　債券票面金額：本期債券票面金額為100元。

　　發(fā)行價(jià)格：本期債券按面值平價(jià)發(fā)行。

　　債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認(rèn)購的本期債券在登記機(jī)構(gòu)開立的托管賬戶托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后，債券認(rèn)購人可按照有關(guān)主管機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押等操作。

　　起息日：本期債券的起息日為2016年7月12日。

　　付息債券登記日：本期債券的付息債券登記日為每年付息日期之前的第1個(gè)工作日。

　　付息日期：本期債券存續(xù)期間，本期債券的付息日2017年至2021年每年的7月12日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的本期債券的付息日為自2017年至2019年間每年的7月12日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日；每次付息款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　到期日：本期債券的到期日為2021年7月12日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的本期債券的到期日為2019年7月12日。

　　兌付債權(quán)登記日：本期債券的兌付債權(quán)登記日為2021年7月12日之前的第3個(gè)工作日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券的兌付債權(quán)登記日為2019年7月12日之前的第3個(gè)工作日。

　　兌付日期：本期債券的兌付日為2021年7月12日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的本期債券的兌付日為2019年7月12日。如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日，順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息。

　　計(jì)息期限：本期債券的計(jì)息期限為2016年7月12日至2021年7月12日。若投資者行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的本期債券的計(jì)息期限為2016年7月12日至2019年7月12日。

　　還本付息方式及支付金額：本次債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券于每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者截至付息債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本次債券票面總額與對應(yīng)的票面利率的乘積；于兌付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付債權(quán)登記日收市時(shí)所持有的本次債券最后一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

　　付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定統(tǒng)計(jì)債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

　　擔(dān)保情況：本次債券無擔(dān)保。

　　信用級別及資信評級機(jī)構(gòu)：經(jīng)大公國際綜合評定，本公司的主體信用等級為AAA，本次債券的信用等級為AAA。

　　主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：招商證券股份有限公司。

　　聯(lián)席主承銷商、聯(lián)席簿記管理人：中國銀河證券股份有限公司。

　　向公司股東配售安排：本期債券不向公司股東優(yōu)先配售。