寶億萊龍光地產(chǎn)擬發(fā)售國(guó)際有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù) 規(guī)模待定

 龍光地產(chǎn)稱,擬將所得款項(xiàng)用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及其他一般公司用途。另該公司或會(huì)應(yīng)市況的不斷變化而調(diào)整上述計(jì)劃。

 龍光地產(chǎn)控股有限公司12月1日公告,該公司擬進(jìn)行國(guó)際發(fā)售有擔(dān)保優(yōu)先票據(jù)。本次票據(jù)尚未厘定建議票據(jù)發(fā)行的數(shù)額、條款及條件,票據(jù)能否完成取決于市況及投資者意愿。

 票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人擔(dān)保。瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、匯豐、摩根大通及VTB Capital為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

 截至本公布日期,待落實(shí)票據(jù)條款后,瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、匯豐、摩根大通、VTB Capital、附屬公司擔(dān)保人及公司會(huì)簽署購(gòu)買協(xié)議。簽署購(gòu)買協(xié)議后,公司會(huì)另行刊發(fā)有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的公布。

 龍光地產(chǎn)稱,擬將所得款項(xiàng)用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及其他一般公司用途。另該公司或會(huì)應(yīng)市況的不斷變化而調(diào)整上述計(jì)劃,因此,或會(huì)重新分配所得款項(xiàng)用途。

 據(jù)了解,截至2014年6月30日,龍光地產(chǎn)已合共完成63個(gè)項(xiàng)目,總建筑面積逾900萬平方米。

 同時(shí),該公司在13個(gè)城市擁有79個(gè)處于不同發(fā)展階段的項(xiàng)目,及總建筑面積1280萬平方米的土地儲(chǔ)備,主要包括附設(shè)零售商鋪的住宅物業(yè)項(xiàng)目以及總部所處的辦公室物業(yè)項(xiàng)目。

 基于現(xiàn)有預(yù)測(cè)及過往銷售及土地開發(fā)紀(jì)錄,龍光地產(chǎn)認(rèn)為,公司現(xiàn)有土地儲(chǔ)備足以應(yīng)付未來五至六年的發(fā)展需要。

 而龍光地產(chǎn)近年來的也保持穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其中,2011年、2012年、2013年、2014年上半年,公司營(yíng)業(yè)額分別為34.48億元、65.88億元、111.19億元及47.80億元,同期凈利潤(rùn)分別為12.63億元、18.17億元、20.56億元、13.17億元,凈利潤(rùn)率分別為17.7%、17.9%、18.4%及14.2%。

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