寶億萊龍光地產(chǎn)發(fā)行2017年到期2.5億美元優(yōu)先票據(jù)

12月2日，開(kāi)家居生活館，龍光地產(chǎn)刊發(fā)公告稱，公司于今天完成發(fā)行2017年到期的2.5億美元的優(yōu)先票據(jù)，票據(jù)年利率為9.75%。

瑞信、德意志銀行、高盛（亞洲）有限責(zé)任公司、匯豐、摩根大通及VTB Capital為是次發(fā)行2014年美元票據(jù)的聯(lián)席賬簿管理人兼聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。估計(jì)扣除包銷折扣及其他估計(jì)費(fèi)用與開(kāi)支后，2014年美元票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額約為2.46億美元。龍光地產(chǎn)計(jì)劃將所得款項(xiàng)用于現(xiàn)有債務(wù)再融資與其他一般公司用途。

資料顯示，此為龍光地產(chǎn)今年內(nèi)第二度發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，超額認(rèn)購(gòu)逾4倍。該公司表示，開(kāi)一家家居飾品店要多少錢>，通過(guò)此次美元優(yōu)先票據(jù)的發(fā)行，開(kāi)家居飾品店，集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)其財(cái)務(wù)實(shí)力，并持續(xù)致力降低融資成本，相信將有利本集團(tuán)加快業(yè)務(wù)發(fā)展，為投資者創(chuàng)造更佳的回報(bào)。

此前，龍光獲國(guó)際權(quán)威評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪 (Moody’s)及惠譽(yù) (Fitch)首次評(píng)級(jí)。其中，穆迪給予「Ba3」評(píng)級(jí)，惠譽(yù)給予「BB-」評(píng)級(jí)，展望均為穩(wěn)定。有關(guān)票據(jù)獲得穆迪的「B1」評(píng)級(jí)及惠譽(yù)的「BB-」評(píng)級(jí)。根據(jù)公開(kāi)信息，龍光的信用評(píng)級(jí)為近三年新上市中國(guó)房地產(chǎn)公司所獲得的最高評(píng)級(jí)，家居飾品加盟，體現(xiàn)市場(chǎng)對(duì)公司「低成本、高利潤(rùn)」的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的認(rèn)可。