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寶億萊軟裝意外反轉(zhuǎn)暗藏驚喜 12股上車還不晚

  發(fā)布15年三季報(bào),15年1-9月公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入611.98億元,同比增加50.73%;實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東凈利潤16.92億元,同比下降14.07%;久抗墒找0.078元,同比下降14.29%。

  點(diǎn)評(píng):

  冶煉及礦山產(chǎn)品銷量增加。15年1-9月公司主營業(yè)務(wù)繼續(xù)穩(wěn)定增長,主要是前三季度冶煉產(chǎn)品和礦山產(chǎn)品銷量增加所致。其中冶煉加工貿(mào)易金產(chǎn)、銷售量增加最多,同比上升125%;礦山產(chǎn)銀產(chǎn)、銷量也分別上升32.7%和34.7%;礦山產(chǎn)鋅產(chǎn)量大幅上升106%,銷量同比上升65%;另外礦山產(chǎn)銅,冶煉產(chǎn)銅同比也有小幅增加。

  毛股份有限公司研究員:劉俊日期:2015-10-22

  傳統(tǒng)的開發(fā)模式面臨增長瓶頸。

  近年來,公司在經(jīng)營業(yè)績及市場估值方面均表現(xiàn)平淡,原因主要在于兩大成長瓶頸:1、公司的業(yè)務(wù)重心集中在武漢,此為其區(qū)域瓶頸;2、公司的城中村改造項(xiàng)目同時(shí)面臨著周轉(zhuǎn)慢和開發(fā)資源枯竭兩大問題,此為其業(yè)務(wù)瓶頸。公司13年以后試探性地邁出了轉(zhuǎn)型步伐,轉(zhuǎn)型動(dòng)作包括兩方面:開發(fā)業(yè)務(wù)由純住宅轉(zhuǎn)向商住并舉;開發(fā)地域由武漢市場向湖北省外擴(kuò)張。但回頭來看,公司試探性的轉(zhuǎn)型動(dòng)作效果有限。

  全新的發(fā)展戰(zhàn)略直戳痛點(diǎn)。

  進(jìn)入15年之后,公司啟動(dòng)了全新的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。本次轉(zhuǎn)型的最大亮點(diǎn)在于綁定管理層利益,公司與高管合資成立子公司,作為公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型平臺(tái)。這一戰(zhàn)略一方面能夠激發(fā)管理層活力,提高執(zhí)行力;另一方面又能幫助公司尋找新的產(chǎn)業(yè)方向,實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。這一戰(zhàn)略同時(shí)解決了公司發(fā)展的兩大難題,打開成長瓶頸指日可待。

  利好因素不斷疊加,15年將成關(guān)鍵轉(zhuǎn)折期。

  進(jìn)入15年之后,公司的利好因素不斷疊加。宏觀上,地產(chǎn)融資放開,公司靈活采用多種融資方式,極大緩解了資金壓力,為新戰(zhàn)略落地奠定資金基礎(chǔ);區(qū)域上,武漢市場進(jìn)入爆發(fā)期,8月公司地產(chǎn)銷售額創(chuàng)歷史新高;大股東層面,其對(duì)上市公司的支持力度明顯加大,我們認(rèn)為銀湖科技的注入只是開始,未來鋼絲繩業(yè)務(wù)的剝離與其他資產(chǎn)的整合值得期待。

  被低估的區(qū)域龍頭,爆發(fā)指日可待。

  公司現(xiàn)有土地儲(chǔ)備近400萬方,未來5年銷售有望穩(wěn)定于60-80億元區(qū)間。NAV估值14.65元/股;公司員工持股成本價(jià)為9.46元/股,股份有限公司研究員:蒙俊江日期:2015-10-22

  投資要點(diǎn):

  公司商業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)健,寶億萊家居飾品軟裝生活館,核心門店西安鐘樓店裝修后進(jìn)入盈利增長期,是增長的主要推動(dòng)力。商業(yè)方面未來不會(huì)有大規(guī)模擴(kuò)張計(jì)劃。只考慮管理輸出的輕資產(chǎn)型擴(kuò)張。

  公司現(xiàn)有醫(yī)療業(yè)務(wù)以西安高新區(qū)醫(yī)院為主,目前床位760張,床位利用率已經(jīng)很高,通過強(qiáng)化優(yōu)勢科室,新設(shè)腫瘤和血液病科室,實(shí)現(xiàn)內(nèi)生性增長。

  公司繼續(xù)加大對(duì)醫(yī)療服務(wù)業(yè)務(wù)的拓展力度。1、擴(kuò)建現(xiàn)有高新區(qū)醫(yī)院, 新增床位1000張,預(yù)計(jì)投入約15億元,17年底投入運(yùn)營。2、新建西安國際醫(yī)學(xué)中心,規(guī)劃床位1500張,預(yù)計(jì)總投資27.15億元,2018年正式運(yùn)營。3、走出西安參與商洛市第二人民醫(yī)院改制,投資建設(shè)1500張床位的商洛國際醫(yī)學(xué)中心。遠(yuǎn)期逐步建立覆蓋全省的醫(yī)院連鎖網(wǎng)絡(luò)體系。

  公司注資漢氏聯(lián)合投資干細(xì)胞產(chǎn)業(yè),強(qiáng)強(qiáng)攜手共同開拓前景廣闊的干細(xì)胞醫(yī)療市場。公司還將持續(xù)關(guān)注醫(yī)療技術(shù)前沿領(lǐng)域,不斷提升醫(yī)療業(yè)務(wù)盈利能力。

  公司未來2年的看點(diǎn)主要是在商業(yè)和西安高新區(qū)醫(yī)院通過內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來的內(nèi)生性增長,預(yù)計(jì)總體保持平穩(wěn)增長態(tài)勢。投資干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)打開了新的成長空間同時(shí)提升了盈利能力,有利于提升公司的估值水平。雖然最近2-3年多個(gè)醫(yī)療項(xiàng)目處于建設(shè)期,但也奠定了未來在醫(yī)療服務(wù)領(lǐng)域加速發(fā)展的基礎(chǔ)。看好公司的發(fā)展前景。預(yù)計(jì)15-16年公司EPS 分別為0.42元和0.51元。目前對(duì)應(yīng)PE 分別為36和29倍。給予“持有”評(píng)級(jí)。

 。汉诵臉I(yè)務(wù)快速增長,前瞻布局精準(zhǔn)醫(yī)療

  類別:公司研究機(jī)構(gòu):財(cái)富證券有限責(zé)任公司研究員:湯佩徽日期:2015-10-22

  投資要點(diǎn)

  核心業(yè)務(wù)增長動(dòng)力猶在,內(nèi)生依舊強(qiáng)勁。通過高端市場開拓和三四線城市的下沉的雙向發(fā)力、矮小癥合作門診的截留及加強(qiáng)售后服務(wù),及明年水針的大概率獲批,未來生長激素有望保持30%以上的高速增長;干擾素通過包裝改善、加強(qiáng)出口業(yè)務(wù)可一定程度上對(duì)沖國內(nèi)普通干擾素市場的放緩,預(yù)計(jì)未來可保持15%左右的增速。余良卿完成營銷改革后已逐步恢復(fù)增長,預(yù)計(jì)未來幾年有望回升至15-20%左右的增速。

  外延并購漸入佳境,前瞻布局精準(zhǔn)醫(yī)療。公司成立戰(zhàn)略和投資委員會(huì)后,外延并購步伐在顯著加快。2014年相繼收購國家生物制品1類新藥KGF-2、北京惠民兒童醫(yī)院,2015年收購多肽原料藥龍頭上海蘇豪逸明、與國內(nèi)細(xì)胞治療領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)博生吉成立合資公司致力細(xì)胞治療商業(yè)化、收購法醫(yī)基因檢測領(lǐng)域龍頭中德美聯(lián)部分股權(quán)。

  在研產(chǎn)品亮點(diǎn)頗多,圍繞“生物大健康”戰(zhàn)略不斷豐富產(chǎn)品線。公司研發(fā)思路一方面是現(xiàn)有產(chǎn)品升級(jí)換代,另一方面是多領(lǐng)域拓展。目前,公司注射用重組人HER2單克隆抗體項(xiàng)目完成資料發(fā)布工作,下半年有望開始臨床基建;長效重組人干擾素α-2b注射液已在6月底完全啟動(dòng)Ⅱ期臨床試驗(yàn);長效重組人生長激素注射液正在進(jìn)行Ⅱ、Ⅲ期臨床;富馬酸替諾福韋正在做資料總結(jié)匯報(bào),明年初預(yù)計(jì)可申報(bào)生產(chǎn)。另外,公司也已在今年相繼推出安漱凈漱口水和安科麗面膜等大健康產(chǎn)品。

  盈利預(yù)測。預(yù)計(jì)公司2015-2017年EPS為0.38元、0.5元和0.63元,給予公司2016年60Xpe,目標(biāo)價(jià)為30元,給予“推薦”評(píng)級(jí)。

  風(fēng)險(xiǎn)提示。主要產(chǎn)品生長激素和干擾素銷售不及預(yù)期;在研產(chǎn)品進(jìn)展不及預(yù)期導(dǎo)致后續(xù)增長動(dòng)力缺乏! 

  證券股份有限公司研究員:程曉東日期:2015-10-22

  事件: 2015年10月16日發(fā)布公告,開家居生活館,公司與上海成啦投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)共同出資設(shè)立上海優(yōu)啦金融信息服務(wù)有限公司,公司以自有資金出資1050萬元人民幣,持股比例為70%。

  觀點(diǎn):

  數(shù)據(jù)運(yùn)營轉(zhuǎn)型之路穩(wěn)步推進(jìn)。公司一直在嘗試從一家硬件提供商、系統(tǒng)集成商向數(shù)據(jù)運(yùn)營合作商的轉(zhuǎn)型,此次上海優(yōu)啦的成立即是一次有充分準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)運(yùn)營服務(wù)探索,上海優(yōu)啦的核心團(tuán)隊(duì)來自國內(nèi)頂尖的互聯(lián)網(wǎng)、金融等公司,擁有業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)挖掘能力以及互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)控創(chuàng)新能力,上海優(yōu)啦旨在基于對(duì)電商、物流等行為數(shù)據(jù)挖掘和分析,打造成為行業(yè)領(lǐng)先的與與蚌埠市人民政府、鄂州市人民政府簽署了醫(yī)保服務(wù)合作協(xié)議實(shí)現(xiàn)帶量采購。公司在GPO領(lǐng)域耕耘2年,14年規(guī)模為6.55億,具有成熟的GPO項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)和完善的藥品議價(jià)系統(tǒng)?梢杂行(shí)現(xiàn)整體費(fèi)用降低10%-20%。未來隨著簽約的地方政府增多,公司的能力不斷得到政府認(rèn)可合作更加深入,業(yè)務(wù)量將帶來暴發(fā)式增長。

  投資建議及評(píng)級(jí):由于政策的不確定性及流通各環(huán)節(jié)協(xié)調(diào)上存在一定難度,公司+:投資收益減少影響三季報(bào)表現(xiàn),員工持股提振信心

  類別:公司研究機(jī)構(gòu):財(cái)富證券有限責(zé)任公司研究員:劉雪晴日期:2015-10-22

  投資要點(diǎn)

  投資收益減少以及云廚電商虧損使得三季報(bào)低于預(yù)期。

          
               
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