[擔(dān)保]萬科企業(yè)：關(guān)於萬科地產(chǎn)（香港）有限公司為全資子公司美元債券發(fā)行提供擔(dān)保的公告

[擔(dān)保]萬科企業(yè)：關(guān)於萬科地產(chǎn)（香港）有限公司為全資子公司美元債券發(fā)行提供擔(dān)保的公告

時(shí)間：2016年12月23日 19:33:09 中財(cái)網(wǎng)

香港交易及結(jié)算所有限公司及香港聯(lián)合交易所有限公司對本公告的內(nèi)容概不負(fù)
責(zé)，對其準(zhǔn)確性或完整性亦不發(fā)表任何聲明，並明確表示，家居行業(yè)升級轉(zhuǎn)型 ，概不對因本公告全部
或任何部分內(nèi)容而產(chǎn)生或因依賴該等內(nèi)容而引致的任何損失承擔(dān)任何責(zé)任。




透明logo-1


CHINA VANKE CO., LTD. *

萬科企業(yè)股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）

（股份代號：2202）



海外監(jiān)管公告







本公告乃根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則第13.10B條作出。


茲載列萬科企業(yè)股份有限公司在巨潮網(wǎng)站刊登的《關(guān)於萬科地產(chǎn)（香港）有限公司為全
資子公司美元債券發(fā)行提供擔(dān)保的公告》，僅供參閱。







承董事會(huì)命


萬科企業(yè)股份有限公司


公司秘書


朱旭





中國，深圳，
201
6
年
12
月
23
日





於本公告日期，本公司董事會(huì)成員包括：執(zhí)行董事王石先生、郁亮先生及王文金先生；非執(zhí)
行董事喬世波先生、孫建一先生、魏斌先生及陳鷹先生；以及獨(dú)立非執(zhí)行董事張利平先生、
華生先生、羅君美女士及海聞先生。






*
僅供識(shí)別











萬科企業(yè)股份有限公司


關(guān)于
萬科地產(chǎn)
（
香港
）有限公司
為
全資子公司


美
元
債券發(fā)行提供
擔(dān)保的公告


證券代碼：
000002
、
299903
證券簡稱：萬科
A
、萬科
H
代


公告編號：〈萬〉
201
6
-
1
55


本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。






一、 擔(dān)保情況概述


為滿足發(fā)展需要，公司之全資子公司
萬科地產(chǎn)（香港）有限公司（“
萬科地產(chǎn)香港
”）
之
全資子公司
Bestgain Real Estate Lyra Limited
于
2013
年
7
月
16
日設(shè)立了
20
億美元
中期票據(jù)
計(jì)劃
，
并于
2016
年
9
月
7
日
將規(guī)模更新為
32
億
美元
。

基于該
中期
票
據(jù)計(jì)劃
，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，
萬科地產(chǎn)香港
通過
Bestgain Real Estate
Lyra
L
imited
進(jìn)行了
第七
次
發(fā)行
，
為金額
6
億美元的
3
年期定息票
據(jù)
，債券票面利率
3.95
%
。

有關(guān)債券將于
香港聯(lián)合交易所有限公司上市
。

萬科地產(chǎn)香港為有
關(guān)債券本息提供
不可撤銷的
全額
擔(dān)保
。



萬科地產(chǎn)香港
董事會(huì)以
4
票贊成，
0
票反對，
0
票棄權(quán)審議通過了有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)。

由于
Bestgain Real Estate Lyra
L
imited
資產(chǎn)負(fù)債率將超過
70%
，有關(guān)擔(dān)保事項(xiàng)還經(jīng)過萬科地產(chǎn)香
港股東會(huì)審議通過。



二、 被擔(dān)保人基本情況


公司名稱：
Bestgai
n Real Estate
Lyra
Limited


成立日期：
20
1
3
年
6
月


注冊地址：
英屬維京群島


董事
：
張旭
/
闕東武


注冊資本：
美元
壹
元


萬科地產(chǎn)香港
持有
Bestgain Real Estate
Lyra
Limited
100
%
股權(quán)
。



截至
2016
年
11
月
30
日，
Bestgain Real Estate Lyra Limited
的資產(chǎn)總額為港幣
11,611,226,811.26
元，負(fù)債總額為港幣
11,579,882,552.28
元；
2016
年
1
-
11
月，營業(yè)收入為
零，凈利潤為港幣
17,290,00
7.35
元。該公司不存在擔(dān)保、抵押、訴訟的事項(xiàng)。



三、 擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容


萬科地產(chǎn)香港
為
Bestgain Real Estate
Lyra
Limited
發(fā)行
金額為
6
億
美
元
的
3
年期債券提
供全額擔(dān)保
。擔(dān)保方式
為
不可撤銷的
連帶責(zé)任擔(dān)保
。

擔(dān)保期限自
債券發(fā)行之日
起至
債券期限
屆滿之
日
止
。



四、 董事會(huì)意見


萬科地產(chǎn)香港為
Bestgain Real Estate
Lyra
Limited
發(fā)行金額為
6
億
美
元
的
債券提供擔(dān)



保
，
將有
助于改善萬科地產(chǎn)香港的負(fù)債結(jié)構(gòu)，
有關(guān)擔(dān)保符合《公司法》、《公司章程》及《關(guān)
于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知
》（證監(jiān)發(fā)
[2005]120
號）等相關(guān)規(guī)定。



五、 累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量


截至
2016
年
11
月
30
日，軟裝設(shè)計(jì)家居產(chǎn)業(yè)鏈，寶億萊家居飾品，公司擔(dān)保余額人民幣
416.08
億元，寶億萊家居飾品，占
2015
年末公司經(jīng)審計(jì)
歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的比重為
41.53
%
。其中，公司及控股子公司為其他控股子公司
提供擔(dān)保余額為人民幣
406.28
億元，公司及控股子公司為聯(lián)營公司及合營公司提供擔(dān)保余
額為人民幣
9.80
億元。公司及公司控股子公司不存在對外擔(dān)保。公司亦無逾期擔(dān)保和涉及
訴訟的擔(dān)保。






特此公告。






萬科企業(yè)股份有限公司


董事會(huì)


二〇一六年十
二
月
二十
四
日




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