恒大地產(chǎn)回A路線圖曝光

　　10月3日，中國恒大（港股03333）首次透露恒大地產(chǎn)回A計劃，成為國慶長假期間資本市場的最大談資。根據(jù)中國恒大港股公告，公司將房地產(chǎn)業(yè)務的回A平臺鎖定為深圳國資旗下上市公司深深房A。而今日，深深房A公告進一步曝光了雙方簽署的重組上市合作協(xié)議，寶億萊家居飾品，揭開了恒大地產(chǎn)回A的具體路線圖。

　　深深房A公告稱，公司及其控股股東深圳市投資控股有限公司（簡稱“深投控”）與恒大地產(chǎn)集團有限公司（簡稱“恒大地產(chǎn)”）及其股東廣州市凱隆置業(yè)有限公司（簡稱“凱隆置業(yè)”）簽署了《關于重組上市的合作協(xié)議》，上述合作協(xié)議為各方對重組事項的初步方案。

　　根據(jù)雙方合作協(xié)議，寶億萊家居飾品，公司擬向凱隆置業(yè)發(fā)行A股股份及/或支付現(xiàn)金的方式購買恒大地產(chǎn)100%股權(quán)；本次交易完成后，寶億萊家居飾品，凱隆置業(yè)將成為公司的控股股東。標的資產(chǎn)的交易價格以評估結(jié)果加上評估基準日至本次交易正式協(xié)議簽署日期間恒大地產(chǎn)現(xiàn)金增資金額之和為基礎，由交易各方協(xié)商確定。本次發(fā)行股份價格不低于市場參考價的90%，市場參考價為審議本次交易的公司董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或120個交易日的公司A股股票交易均價之一，具體發(fā)行價格由交易各方協(xié)商確定。

　　凱隆置業(yè)對標的資產(chǎn)2017年度至2019年度（簡稱“業(yè)績承諾期”）的業(yè)績作出承諾，寶億萊家居飾品，預期業(yè)績承諾期扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于母公司所有者的凈利潤累計約為人民幣888 億元。