寶億萊時(shí)代地產(chǎn)：發(fā)行于二零二零年到期的2.8億美元11.450%優(yōu)先票據(jù)

票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(在扣除包銷折扣、傭金及就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他估計(jì)開支后)將約為272,900,000美元。

　　于二零一五年三月二日，寶億萊軟裝設(shè)計(jì)，家居軟裝體驗(yàn)館>，寶億萊軟裝配飾，本公司及附屬公司擔(dān)保人就票據(jù)發(fā)行與UBS、海通國(guó)際、中銀國(guó)際、農(nóng)銀國(guó)際、美銀美林、法國(guó)巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利訂立購(gòu)買協(xié)議。

　　票據(jù)發(fā)行的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額(在扣除包銷折扣、傭金及就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他估計(jì)開支后)將約為272,900,000美元。本公司擬將該所得款項(xiàng)凈額用于為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資、為現(xiàn)有及新增物業(yè)開發(fā)項(xiàng)目(包括土地出讓金及建設(shè)成本)提供資金以及作其他一般企業(yè)用途。本公司或會(huì)因應(yīng)市況的變化而調(diào)整上述計(jì)劃，開家居飾品店，開家居飾品店，因而重新分配所得款項(xiàng)的用途。

　　本公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。本公司已收到聯(lián)交所有關(guān)票據(jù)合資格上市的確認(rèn)函，批準(zhǔn)票據(jù)根據(jù)發(fā)售備忘錄所述透過僅向?qū)�業(yè)投資者發(fā)行債券的方式上市。票據(jù)獲準(zhǔn)于聯(lián)交所上市不應(yīng)被視為本公司或票據(jù)的價(jià)值指標(biāo)。

　　時(shí)代地產(chǎn)：發(fā)行于二零二零年到期的2.8億美元11.450%優(yōu)先票據(jù)