寶億萊時代地產(chǎn)：發(fā)行于二零二零年到期的2.8億美元11.450%優(yōu)先票據(jù)

票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(在扣除包銷折扣、傭金及就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他估計開支后)將約為272,900,000美元。

　　于二零一五年三月二日，寶億萊軟裝設(shè)計，家居軟裝體驗館>，寶億萊軟裝配飾，本公司及附屬公司擔(dān)保人就票據(jù)發(fā)行與UBS、海通國際、中銀國際、農(nóng)銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利訂立購買協(xié)議。

　　票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(在扣除包銷折扣、傭金及就票據(jù)發(fā)行應(yīng)付的其他估計開支后)將約為272,900,000美元。本公司擬將該所得款項凈額用于為其若干現(xiàn)有債務(wù)再融資、為現(xiàn)有及新增物業(yè)開發(fā)項目(包括土地出讓金及建設(shè)成本)提供資金以及作其他一般企業(yè)用途。本公司或會因應(yīng)市況的變化而調(diào)整上述計劃，開家居飾品店，開家居飾品店，因而重新分配所得款項的用途。

　　本公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。本公司已收到聯(lián)交所有關(guān)票據(jù)合資格上市的確認(rèn)函，批準(zhǔn)票據(jù)根據(jù)發(fā)售備忘錄所述透過僅向?qū)�業(yè)投資者發(fā)行債券的方式上市。票據(jù)獲準(zhǔn)于聯(lián)交所上市不應(yīng)被視為本公司或票據(jù)的價值指標(biāo)。

　　時代地產(chǎn)：發(fā)行于二零二零年到期的2.8億美元11.450%優(yōu)先票據(jù)