恒大地產(chǎn)引入8家戰(zhàn)投 增資后總估值2280億元

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已完成回A路演 恒大地產(chǎn)計劃2017年1月公布最新重組方案

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恒大地產(chǎn)距離回歸A股又近了一步。

1月2日晚間，中國恒大集團在港交所發(fā)布公告稱，旗下凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)2016年12月30日與8家戰(zhàn)略投資方訂立協(xié)議，后者將合計出資300億元取得恒大地產(chǎn)擴大股權(quán)后約13.16%股權(quán)。

據(jù)此計算，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，包括新募集的300億元在內(nèi)，家居行業(yè)升級轉(zhuǎn)型 ，恒大地產(chǎn)經(jīng)上述增資后估值約2280億元，略超萬科（當(dāng)前市值2197億元），是恒大港股上市平臺的將近4倍。截至2016年6月30日，恒大地產(chǎn)合并資產(chǎn)凈值為636.54億人民幣。

上述8家為第一批投資者，他們是：

恒大在上述投資協(xié)議條款中，凱隆置業(yè)及恒大地產(chǎn)還向投資者作出了一些承諾：

1）恒大地產(chǎn)于2017年起的未來三個財政年度，凈利潤將分別不少于人民幣243億元、308億元、337億元。

2）恒大地產(chǎn)將于履約承諾期間的每一個財政年度將其凈利潤的至少60%分派給股東。

增資完成后，恒大地產(chǎn)將由凱隆置業(yè)持有約86.84%權(quán)益。恒大集團還強調(diào)稱，增資構(gòu)成本公司視作出售事項。

此前的2016年10月3日，恒大集團曾發(fā)布重組公告，稱公司已與深深房A及其控股股東簽訂合作協(xié)議，將通過后者發(fā)行A股或支付現(xiàn)金的方式購買子公司凱隆置業(yè)持有的恒大地產(chǎn)100%股權(quán)，從而使凱隆置業(yè)成為深深房A控股股東，并引入戰(zhàn)略投資者。公告還稱，“建議重組構(gòu)成分拆上市”。以此，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，恒大確認(rèn)將通過借殼的方式開展A股分拆上市方案。

根據(jù)網(wǎng)易房產(chǎn)2016年11月7日的消息，寶億萊家居飾品，恒大地產(chǎn)已于10月下旬完成投資者路演，公司預(yù)計于2017年1月15日披露重組方案，并于當(dāng)年4月28日完成A股上市。

恒大還稱，上述增資還需要投資者監(jiān)管部門的批準(zhǔn)，若涉及國有企業(yè)投資者，還需國有資產(chǎn)管理局等部門批準(zhǔn)。

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