大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司公開發(fā)行2015年公司債券（第二期）

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　　 發(fā)行人和董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　 重要提示

　　 1、大連萬達[微博]商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”、“公司”或“萬達商業(yè)”）公開發(fā)行不超過人民幣150億元（含150億元）公司債券（以下簡稱“本次債券”）已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會[微博]“證監(jiān)許可[2015]1976號”批復(fù)核準(zhǔn)。

　　 萬達商業(yè)本次債券采取分期發(fā)行的方式，寶億萊家居飾品，其中大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2015年公司債券（第二期）（以下簡稱“本期債券”）發(fā)行規(guī)模為50億元。

　　 2、發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本次債券評級為AAA。本期債券發(fā)行前，發(fā)行人最近一期末的凈資產(chǎn)為1，580.77億元（截至2015年6月30日未經(jīng)審計的合并報表中股東權(quán)益合計）；發(fā)行人最近三個會計年度實現(xiàn)的年均可分配利潤為255.77億元（2012-2014年度經(jīng)審計的合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），預(yù)計不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

　　 3、根據(jù)《管理辦法》及相關(guān)管理規(guī)定，本期債券僅面向合格投資者發(fā)行，公眾投資者不得參與發(fā)行認購，本期債券上市后將被實施投資者適當(dāng)性管理，僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購或買入的交易行為無效。

　　 4、本期債券無擔(dān)保。

　　 5、本期債券的期限為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　 6、本期債券票面利率詢價區(qū)間為3.5%-4.3%。本期債券最終票面利率將根據(jù)網(wǎng)下詢價簿記結(jié)果，由發(fā)行人與主承銷商按照國家有關(guān)規(guī)定協(xié)商一致在利率詢價區(qū)間內(nèi)確定。

　　 本期債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在本期債券存續(xù)期的第3 年末，如發(fā)行人行使上調(diào)票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債券票面利率為存續(xù)期內(nèi)前3年票面利率加上調(diào)基點，軟裝設(shè)計家居產(chǎn)業(yè)鏈，并在本期債券存續(xù)期后2年固定不變。

　　 7、發(fā)行人和主承銷商將于2015年10月13日（T-1日）向網(wǎng)下投資者進行利率詢價，并根據(jù)詢價結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和主承銷商將于2015年10月14日（T日）在上海證券交易所[微博]網(wǎng)站（）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

　　 8、發(fā)行人主體信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA，本期債券符合進行新質(zhì)押式回購交易的基本條件。發(fā)行人擬向上海證券交易所[微博]和證券登記機構(gòu)申請新質(zhì)押式回購安排。如獲批準(zhǔn)，具體折算率等事宜將按上海證券交易所及證券登記機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　 9、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）規(guī)定的合格投資者詢價配售的方式。網(wǎng)下申購由簿記管理人根據(jù)簿記建檔情況進行配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進行。具體配售原則請詳見本公告之“三、網(wǎng)下發(fā)行”之“（六）配售”。

　　 10、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者通過向主承銷商（簿記管理人）提交《網(wǎng)下詢價及認購申請表》的方式參與網(wǎng)下詢價申購。合格投資者網(wǎng)下最低申購金額為500萬元（含500萬元），超過500萬元的必須是100萬元的整數(shù)倍。

　　 11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認購。投資者認購并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會[微博]的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　 12、敬請投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規(guī)定。

　　 13、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，本期債券具體上市時間另行公告。本期債券可同時在上海證券交易所集中競價系統(tǒng)、大宗交易平臺和固定收益證券綜合電子平臺上市交易。

　　 14、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司公開發(fā)行2015年公司債券（第二期）募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2015年10月12日（T-2日）的《中國證券報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（）查詢。

　　 15、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要在上海證券交易所網(wǎng)站（）上及時公告，敬請投資者關(guān)注。

　　 釋 義

　　 除非特別提示，本發(fā)行公告的下列詞語含義如下：

　　 ■

　　 一、本次發(fā)行基本情況

　　 發(fā)行主體：大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司。

　　 債券名稱：大連萬達商業(yè)地產(chǎn)股份有限公司2015年公司債券（第二期）。

　　 發(fā)行規(guī)模：本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣50億元。

　　 債券期限：本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　 債券利率及其確定方式：本期債券票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。本期債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在存續(xù)期的第3年末，公司可選擇上調(diào)票面利率，存續(xù)期后2年票面利率為本期債券存續(xù)期前3年票面利率加公司提升的基點，在存續(xù)期后2年固定不變。

　　 發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：公司有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第3年末上調(diào)本期債券后2年的票面利率，公司將于本期債券第3個計息年度付息日前的第20個工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若公司未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　 投資者回售選擇權(quán)：公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，債券持有人有權(quán)選擇在公告的投資者回售登記期內(nèi)進行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給公司；若債券持有人未做登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受上述調(diào)整。