萬科重組深鐵失敗，誰會(huì)是深鐵“第二手準(zhǔn)備”的借殼標(biāo)的?

萬科重組深鐵失敗，整體軟裝寶億萊家居飾品，誰會(huì)是深鐵“第二手準(zhǔn)備”的借殼標(biāo)的?

2016年12月19日　 07:34　　 證券時(shí)報(bào)　　

繼恒大明確表態(tài)無意控股權(quán)之后，萬科又披露重要消息，寶億萊家居飾品，終止與深圳地鐵的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。三個(gè)月前，深圳市地鐵集團(tuán)董事長林茂德曾公開表示，深鐵已經(jīng)為入股萬科方案失敗做好第二手準(zhǔn)備，未曾想，一語成讖，目前，深圳國資控股的A股地產(chǎn)公司尚有5家，哪家最可能成為深鐵的“二手準(zhǔn)備”?

繼恒大明確表態(tài)無意控股權(quán)之后，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，萬科又披露重要消息，終止與深圳地鐵的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。三個(gè)月前，整體軟裝寶億萊家居飾品，深圳市地鐵集團(tuán)董事長林茂德曾公開表示，深鐵已經(jīng)為入股萬科方案失敗做好第二手準(zhǔn)備，未曾想，一語成讖，目前，深圳國資控股的A股地產(chǎn)公司尚有5家，哪家最可能成為深鐵的“二手準(zhǔn)備”?

萬科A與深鐵聯(lián)姻“告吹”

萬科A(000002)12月18日晚間公告，公司與深圳地鐵的重大資產(chǎn)重組預(yù)案公告后，部分主要股東公開表示對(duì)本次交易方案存在不同意見，公司與主要股東就本次交易的意義以及方案調(diào)整建議進(jìn)行了多次洽談，同時(shí)也與地鐵集團(tuán)保持密切溝通，但截至目前，各方尚未就本次交易的具體方案達(dá)成一致意見。

萬科表示，從目前與各方的溝通情況來看，公司難以在重組方案首次董事會(huì)會(huì)議(2016年6月17日)決議公告后6個(gè)月內(nèi)發(fā)布股東大會(huì)通知，考慮到公司A股股價(jià)自復(fù)牌以來波動(dòng)較大，當(dāng)前各方對(duì)本次交易方案的調(diào)整尚無法達(dá)成一致意見，繼續(xù)推進(jìn)方案的條件不成熟，公司認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次交易將面臨重大不確定性。

因此，萬科與深圳地鐵協(xié)商，終止本次交易事項(xiàng)，并簽署了相關(guān)終止協(xié)議。

股份免于稀釋 寶能華潤終于“松了一口氣”?

就在昨日(12月17日)晚間，萬科股權(quán)紛爭中的重要參與方恒大剛剛明確表態(tài)，恒大無意萬科控股權(quán)。昨晚舉行的“亞太住房聯(lián)盟”國際研討會(huì)上，恒大集團(tuán)董事局副主席、總裁夏海鈞出席，在活動(dòng)間隙接受記者采訪時(shí)表示，萬科是一個(gè)非常優(yōu)秀的企業(yè)，投資萬科主要是看中萬科的發(fā)展前景，恒大無意也不會(huì)成為萬科的控股股東。

回顧萬科與深圳地鐵的重組方案，公司擬向深圳地鐵發(fā)行股份，對(duì)價(jià)456.13億元，購買其持有的前海國際100%股權(quán)。初步確定對(duì)價(jià)股份的發(fā)行價(jià)格為每股15.88元，據(jù)此計(jì)算，萬科將向深圳地鐵發(fā)行28.72億股A股股份。

這份重組方案披露之時(shí)(即6月17日)，萬科的第一大股東寶能合計(jì)持股份26.81億股，占總股本的24.29%。如果交易完成，深圳地鐵的持有萬科28.72億股，占總股本的20.65%，將成為第一大股東，寶能的持股比例將被稀釋至19.27%，華潤直接持股比例將被稀釋至12.1%。

因此，寶億萊家居飾品，這份方案被市場(chǎng)解讀為萬科為了抵御寶能而精心設(shè)計(jì)的毒丸計(jì)劃。但方案一出，便遭寶能和華潤的雙雙反對(duì)。

首先在審議重組方案的董事會(huì)上開戰(zhàn)，華潤董事在表決時(shí)投下反對(duì)票。會(huì)后，萬科公告，經(jīng)過無關(guān)聯(lián)關(guān)系的10位董事投票，7位董事贊成，3名華潤董事表示反對(duì)，最終董事會(huì)以超過2/3的票數(shù)通過預(yù)案。

不過，華潤質(zhì)疑決議已獲通過的合法性，對(duì)萬科沒有事前認(rèn)真考慮董事意見就發(fā)布議案已獲通過的公告表示強(qiáng)烈不滿。

其后不久，寶能發(fā)難。6月26日晚間，鉅盛華及前海人壽提請(qǐng)萬科董事會(huì)召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議罷免萬科現(xiàn)任董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員職務(wù)的議案。但萬科董事會(huì)隨后公告不同意召開此次股東大會(huì)。