廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2015年公司債券發(fā)行公告（面

　　證券代碼：122396 證券簡(jiǎn)稱：15時(shí)代債

　　廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2015年公司債券發(fā)行公告（面向合格投資者）

　�。ㄗ∷�：廣州市白云區(qū)黃邊北路向榮街338號(hào)101-A1房）

　　發(fā)行人及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要提示

　　1、廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”、“公司”或“時(shí)代地產(chǎn)”）向社會(huì)公開發(fā)行面值不超過(guò)20億元（含20億元）的公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本次債券”）已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2015]1319號(hào)文核準(zhǔn)。

　　時(shí)代地產(chǎn)本次債券發(fā)行規(guī)模為20億元。

　　本期債券為5年期，附第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　2、時(shí)代地產(chǎn)本期債券發(fā)行面值不超過(guò)200,000萬(wàn)元，每張面值為人民幣100元，共不超過(guò)2,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

　　3、本期債券評(píng)級(jí)為AA級(jí)，主體信用等級(jí)為AA級(jí)；本期債券上市前，本公司最近一期末（2014年末）合并報(bào)表中所有者權(quán)益為53.50億元，資產(chǎn)負(fù)債率為82.20%；本期債券上市前，本公司2012年、2013年和2014年合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為3.69億元、10.29億元和12.95億元，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)為8.98億元，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。

　　4、本期債券為無(wú)擔(dān)保債券。

　　5、本期債券票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在存續(xù)期的第3年末，公司可選擇上調(diào)票面利率，存續(xù)期后2年票面年利率為本期債券存續(xù)期前3年票面年利率加公司提升的基點(diǎn)，在存續(xù)期后2年固定不變。

　　本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.5%~7.5%，最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于2015年7月9日（T-1日）以簿記建檔的方式向網(wǎng)下投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將于2015年7月10日（T日）在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）上公告本期債券的最終票面利率，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

　　6、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向《管理辦法》規(guī)定的合格投資者詢價(jià)配售的方式。網(wǎng)下申購(gòu)由發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商根據(jù)簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。具體發(fā)行安排將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行。配售原則詳見本公告“三、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售。

　　7、網(wǎng)下發(fā)行面向合格投資者。合格投資者網(wǎng)下最低申購(gòu)數(shù)量為10,000手（100,000張，寶億萊家居飾品，1,000萬(wàn)元），超過(guò)10,000手的必須是1,000手（100萬(wàn)元）的整數(shù)倍。聯(lián)席主承銷商另有規(guī)定的除外。

　　8、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)，也不得違規(guī)融資或替他人違規(guī)融資認(rèn)購(gòu)。投資者認(rèn)購(gòu)并持有本期債券應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　9、敬請(qǐng)投資者注意本公告中本期債券的發(fā)行方式、發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行時(shí)間、認(rèn)購(gòu)辦法、認(rèn)購(gòu)程序、認(rèn)購(gòu)價(jià)格和認(rèn)購(gòu)款繳納等具體規(guī)定。

　　10、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結(jié)束后盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)，軟裝設(shè)計(jì)家居產(chǎn)業(yè)鏈，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。

　　11、本期債券向合格投資者發(fā)行，發(fā)行完成后，本期債券可同時(shí)在上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)、大宗交易系統(tǒng)和固定收益證券綜合電子平臺(tái)掛牌上市。

　　12、本公告僅對(duì)本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構(gòu)成針對(duì)本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細(xì)了解本期債券情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書》，該發(fā)行說(shuō)明書摘要已刊登在2015年7月8日的《上海證券報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站（）查詢。

　　13、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將視需要在《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（）上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者關(guān)注。

　　釋 義

　　除非另有說(shuō)明，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：

　　一、本次發(fā)行基本情況

　　1、債券名稱：廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2015年公司債券。

　　2、發(fā)行規(guī)模及分期發(fā)行安排：本期債券擬一次性發(fā)行不超過(guò)20億元。

　　3、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。

　　4、票面金額及發(fā)行價(jià)格：本期債券票面金額為100元，按面值發(fā)行。

　　5、債券品種和期限：本期債券為5年期，含第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

　　6、債券票面年利率確定方式：本期債券票面年利率由發(fā)行人和主承銷商按照發(fā)行時(shí)簿記建檔結(jié)果共同協(xié)商確定，具體面向合格投資者發(fā)行的票面利率確定方式視發(fā)行時(shí)上證所相應(yīng)交易規(guī)則確定。

　　7、發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)：公司有權(quán)決定在本期債券存續(xù)期的第 3 年末上調(diào)本期債券后 2 年的票面利率，公司將于本期債券的第 3個(gè)計(jì)息年度付息日前的第 20 個(gè)工作日刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。若公司未行使利率上調(diào)權(quán)，則本期債券后續(xù)期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

　　8、投資者回售選擇權(quán)：公司發(fā)出關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及調(diào)整幅度的公告后，債券持有人有權(quán)選擇在公告的投資者回售登記期內(nèi)進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人；若債券持有人未做登記，則視為繼續(xù)持有本期債券并接受上述調(diào)整。

　　9、還本付息方式：本期債券采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。

　　10、支付金額：本期債券的本金支付金額為投資者截至兌付登記日收市時(shí)持有的本期債券票面總額；本期債券的利息支付金額為投資者截至付息登記日收市時(shí)持有的本期債券票面總額×票面年利率。

　　11、發(fā)行首日：2015年7月10日

　　12、起息日：本期債券自發(fā)行首日開始計(jì)息，本期債券計(jì)息期限內(nèi)每年的7月10日為該計(jì)息年度的起息日。

　　13、計(jì)息期限(存續(xù)期間)：本期債券的計(jì)息期限為自2015年7月10日至2020年7月9日。若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的計(jì)息期限為 2015 年7月10日至 2018 年 7月9日。

　　14、利息登記日：本期債券存續(xù)期間，自2015年起每年7月10日之前的第1個(gè)交易日為本期債券的利息登記日。在利息登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)就所持本期債券獲得該付息登記日所在計(jì)息年度的利息。

　　15、付息日：本期債券存續(xù)期間，自2015年起每年7月10日為上一個(gè)計(jì)息年度的付息日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)交易日）。

　　16、兌付登記日：2020年7月10日前的第6個(gè)交易日為本期債券本金及最后一期利息的兌付登記日。若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則 2018 年7月10日之前的第6個(gè)交易日為本期債券回售部分的本金及其最后一期利息的兌付登記日。在兌付登記日當(dāng)日收市后登記在冊(cè)的本期債券持有人，均有權(quán)獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

　　17、兌付日：2020年7月10日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。若債券持有人行使回售選擇權(quán)，則其回售部分的本期債券的兌付日為 2018 年7月10日（如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至其后的第 1 個(gè)交易日；順延期間兌付款項(xiàng)不另計(jì)利息）。在兌付登記日次日至兌付日期間，本期債券停止交易。

　　18、支付方式：本期債券本息的支付方式按照債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定辦理。

　　19、擔(dān)保情況：無(wú)擔(dān)保。

　　20、募集資金專項(xiàng)賬戶

　　收款銀行：上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州環(huán)市東支行

　　賬戶戶名：廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

　　收款賬號(hào)：82180155300000519

　　21、信用級(jí)別及資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)：經(jīng)新世紀(jì)資信綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體信用等級(jí)為AA，本期債券的信用等級(jí)為AA。

　　22、債券受托管理人：招商證券股份有限公司。

　　23、發(fā)行方式、配售規(guī)則：本次債券發(fā)行的對(duì)象為合格投資者，不向發(fā)行人原有股東進(jìn)行配售，具體的發(fā)行方式及配售規(guī)則視發(fā)行當(dāng)時(shí)交易所具體發(fā)行上市規(guī)則而最終確定。

　　24、發(fā)行對(duì)象：在債券登記機(jī)構(gòu)開立合格證券賬戶的合格投資者（有關(guān)法律法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。

　　25、承銷方式：本期債券由主承銷商組織承銷團(tuán)，采取以簿記建檔為基礎(chǔ)的余額包銷的方式承銷。

　　26、募集資金用途：本期債券發(fā)行募集資金全部用于償還金融機(jī)構(gòu)借款及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　27、質(zhì)押式回購(gòu)安排：本公司主體信用等級(jí)和本期債券信用等級(jí)均為 AA級(jí)，本期債券符合進(jìn)行新質(zhì)押式回購(gòu)交易的基本條件。本期債券新質(zhì)押式回購(gòu)相關(guān)申請(qǐng)尚需相關(guān)機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，具體折算率等事宜按上證所及債券登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　28、上市和交易流通安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快向上證所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請(qǐng)。具體上市時(shí)間將另行公告。經(jīng)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，本期債券亦可在適用法律允許的其他交易場(chǎng)所上市交易。

　　29、稅務(wù)提示：根據(jù)國(guó)家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定，投資者投資本期債券所應(yīng)繳納的稅款由投資者承擔(dān)。

　　30、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排：

　　注：上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

　　二、網(wǎng)下向合格投資者利率詢價(jià)

　　（一）網(wǎng)下投資者

　　本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)對(duì)象/網(wǎng)下投資者為在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。合格投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

　�。ǘ�）利率詢價(jià)預(yù)設(shè)區(qū)間及票面利率確定方法

　　本期債券票面利率詢價(jià)區(qū)間為5.5%~7.5%，票面年利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。

　　本期債券的票面利率在存續(xù)期內(nèi)前3年固定不變，在存續(xù)期的第3年末，公司可選擇上調(diào)票面利率，存續(xù)期后2年票面年利率為本期債券存續(xù)期前3年票面年利率加公司提升的基點(diǎn)，在存續(xù)期后2年固定不變。

　�。ㄈ�）詢價(jià)時(shí)間

　　本期債券網(wǎng)下利率詢價(jià)的時(shí)間為2015年7月9日（T-1日）。參與詢價(jià)的合格投資者必須在2015年7月9日（T-1日）9:00至15:00之間將《廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2015年公司債券網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》”）（見附件）傳真至牽頭主承銷商處。

　�。ㄋ模┰儍r(jià)辦法

　　1、填制《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》

　　擬參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》，并按要求正確填寫。填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》應(yīng)注意：

　　（1）應(yīng)在發(fā)行公告所指定的利率預(yù)設(shè)區(qū)間范圍內(nèi)填寫詢價(jià)利率；

　�。�2）每一份《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》詢價(jià)利率可不連續(xù)；

　�。�3）填寫詢價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

　�。�4）填寫詢價(jià)利率應(yīng)由低到高、按順序填寫；

　�。�5）每個(gè)詢價(jià)利率上的申購(gòu)總金額不得少于1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元），并為100萬(wàn)元（1,000手，10,000張）的整數(shù)倍；

　�。�6）每一詢價(jià)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總金額，是當(dāng)最終確定的票面利率不低于該詢價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

　　2、提交

　　參與利率詢價(jià)的合格投資者應(yīng)在2015年7月9日（T-1日）9:00至15:00之間將如下文件傳真至牽頭主承銷商處：

　�。�1）填妥簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》；

　　（2）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（須加蓋單位公章）；

　　（3）法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件。

　　聯(lián)席主承銷商有權(quán)根據(jù)詢價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。

　　投資者填寫的《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》一旦傳真至牽頭主承銷商處，即具有法律約束力，不得撤回。

　　聯(lián)系人：付雷鳴；咨詢電話：0755-83483265；傳真：0755-83168272，0755-82854581。

　　3、利率確定

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果在預(yù)設(shè)的利率區(qū)間內(nèi)確定本期債券的最終票面利率，并將于2015年7月10日（T日）在《上海證券報(bào)》及上證所網(wǎng)站（）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發(fā)行本期債券。

　　三、網(wǎng)下發(fā)行

　�。ㄒ唬┌l(fā)行對(duì)象

　　網(wǎng)下發(fā)行對(duì)象為符合《管理辦法》規(guī)定且在登記公司開立合格證券賬戶的合格投資者（國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外）。合格投資者的申購(gòu)資金來(lái)源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

　　（二）發(fā)行數(shù)量

　　本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為20億元。認(rèn)購(gòu)不足20億元的剩余部分由承銷團(tuán)以余額包銷的方式購(gòu)入。

　　參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每家合格投資者的最低申購(gòu)數(shù)量為10,000手（100,000張，1,000萬(wàn)元），超過(guò)10,000手的必須是1,000手（100萬(wàn)元）的整數(shù)倍。

　�。ㄈ�）發(fā)行價(jià)格

　　本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

　�。ㄋ模┌l(fā)行時(shí)間

　　本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即2015年7月10日（T日）、2015年7月13日（T+1日）的9:00~17:00和2015年7月14日（T+2日）的9:00~16:00。

　　（五）申購(gòu)辦法

　　1、凡參與網(wǎng)下申購(gòu)的合格投資者，申購(gòu)時(shí)必須持有在登記公司開立的合格證券賬戶。尚未開戶的合格投資者，必須在2015年7月9日（T-1日）前開立證券賬戶。

　　2、欲參與網(wǎng)下協(xié)議認(rèn)購(gòu)的合格投資者在網(wǎng)下發(fā)行期間自行聯(lián)系聯(lián)席主承銷商，聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下合格投資者認(rèn)購(gòu)意向，與合格投資者協(xié)商確定認(rèn)購(gòu)數(shù)量，并向合格投資者發(fā)送《配售繳款通知書》或與其簽訂《網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。網(wǎng)下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網(wǎng)下詢價(jià)的投資者的認(rèn)購(gòu)意向?qū)��?yōu)先得到滿足。

　�。�六）配售

　　聯(lián)席主承銷商根據(jù)網(wǎng)下詢價(jià)結(jié)果對(duì)所有有效申購(gòu)進(jìn)行配售，機(jī)構(gòu)投資者的獲配售金額不會(huì)超過(guò)其有效申購(gòu)中相應(yīng)的最大申購(gòu)金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購(gòu)利率從低到高進(jìn)行簿記建檔，按照申購(gòu)利率從低向高對(duì)認(rèn)購(gòu)金額進(jìn)行累計(jì)，當(dāng)累計(jì)金額超過(guò)或等于本期債券發(fā)行總額時(shí)所對(duì)應(yīng)的最高申購(gòu)利率確認(rèn)為發(fā)行利率；申購(gòu)利率在最終發(fā)行利率以下（含發(fā)行利率）的投資者按照價(jià)格優(yōu)先的原則配售；在價(jià)格相同的情況下，按照時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行配售，同時(shí)適當(dāng)考慮長(zhǎng)期合作的投資者優(yōu)先。發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商有權(quán)決定本期債券的最終配售結(jié)果。

　�。ㄆ撸┵Y金劃付

　　獲得配售的合格投資者應(yīng)按規(guī)定及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款，認(rèn)購(gòu)款須在2015年7月14日（T+2日）16:00前足額劃至牽頭主承銷商指定的收款賬戶。劃款時(shí)請(qǐng)注明合格投資者全稱和“廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2015年公司債券認(rèn)購(gòu)資金”字樣，寶億萊家居飾品，同時(shí)向牽頭主承銷商傳真劃款憑證。

　　賬 戶名稱：招商證券股份有限公司

　　賬 號(hào)：44201518300052504417

　　開 戶銀行：中國(guó)建設(shè)銀行深圳華僑城支行

　　大 額支付系統(tǒng)號(hào)：105584000440

　　聯(lián) 系人：付雷鳴

　　聯(lián) 系電話：0755-83483265；

　　傳真：0755-83168272，0755-82854581。

　�。ò耍┚W(wǎng)下發(fā)行注冊(cè)

　　牽頭主承銷商根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行結(jié)果，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊(cè)數(shù)據(jù)于2015年7月15日（T+3日）的10:30前以書面和電子數(shù)據(jù)形式報(bào)送上證所，同時(shí)按要求生成電子數(shù)據(jù)，報(bào)送登記公司進(jìn)行注冊(cè)登記。

　�。ň牛┻`約申購(gòu)的處理

　　對(duì)未能在2015年7月14日（T+2日）16:00前繳足認(rèn)購(gòu)款的合格投資者將被視為違約申購(gòu)，聯(lián)席主承銷商有權(quán)取消其認(rèn)購(gòu)。聯(lián)席主承銷商有權(quán)處置該違約投資者申購(gòu)要約項(xiàng)下的全部債券，并有權(quán)進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責(zé)任。

　　四、認(rèn)購(gòu)費(fèi)用

　　本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶費(fèi)、印花稅等費(fèi)用。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，詳細(xì)風(fēng)險(xiǎn)揭示條款參見《廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行公司債券募集說(shuō)明書》。

　　六、發(fā)行人和主承銷商

　�。ㄒ唬┌l(fā)行人

　�。ǘ�）牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人

　�。ㄈ�）聯(lián)席主承銷商

　　名稱： 中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　發(fā)行人：廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司

　　牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人：招商證券股份有限公司

　　聯(lián)席主承銷商：中銀國(guó)際證券有限責(zé)任公司

　　2015年7月8日

　　附件：廣州市時(shí)代地產(chǎn)集團(tuán)有限公司公開發(fā)行2015年公司債券

　　網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表

　　填表說(shuō)明：（以下內(nèi)容不需傳真至牽頭主承銷商處，但應(yīng)被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請(qǐng)仔細(xì)閱讀）

　　1、參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)發(fā)行的合格投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《網(wǎng)下利率詢價(jià)及申購(gòu)申請(qǐng)表》。

　　2、有關(guān)票面利率和申購(gòu)金額的限制規(guī)定，請(qǐng)參閱發(fā)行公告；

　　3、本期債券的申購(gòu)上限為20億元（含20億元）；

　　4、票面利率應(yīng)在詢價(jià)利率區(qū)間內(nèi)由低到高填寫，最小變動(dòng)單位為0.01%；

　　5、每個(gè)詢價(jià)利率上的申購(gòu)總金額不得少于1,000萬(wàn)元（含1,000萬(wàn)元），整體軟裝寶億萊家居飾品，超過(guò)1,000萬(wàn)元的必須是100萬(wàn)元的整數(shù)倍；

　　6、每一申購(gòu)利率對(duì)應(yīng)的申購(gòu)金額是指當(dāng)最終確定的票面利率不低于該申購(gòu)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

　　7、票面利率及申購(gòu)金額填寫示例（聲明：本示例數(shù)據(jù)為虛設(shè)，不含任何暗示，請(qǐng)投資者根據(jù)自己的判斷填寫）。

　　假設(shè)本期債券票面利率的詢價(jià)區(qū)間為4.60%~4.70%。某投資者擬在不同票面利率分別申購(gòu)不同的金額，其可做出如下填寫：

　　上述報(bào)價(jià)的含義如下：

　　當(dāng)最終確定的票面利率高于或等于4.70%時(shí)，有效申購(gòu)金額為3,000萬(wàn)元；

　　當(dāng)最終確定的票面利率低于4.70%，但高于或等4.65%時(shí)，有效申購(gòu)金額為2000萬(wàn)元；

　　當(dāng)最終確定的票面利率低于4.65%，但高于或等4.60%時(shí)，有效申購(gòu)金額為1000萬(wàn)元；

　　當(dāng)最終確定的票面利率低于4.60%時(shí)，該詢價(jià)要約無(wú)效；

　　8、參與網(wǎng)下利率詢價(jià)的合格投資者請(qǐng)將此表填妥簽字并加蓋單位公章后，在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內(nèi)連同有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件或其他有效的法人資格證明文件復(fù)印件（須加蓋單位公章）、法定代表人授權(quán)委托書（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）和經(jīng)辦人身份證復(fù)印件傳真至主承銷商處。

　　9、投資者須通過(guò)以下傳真號(hào)碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢價(jià)，以其他方式傳送、送達(dá)一概無(wú)效。傳真：0755-83168272，0755-82854581；咨詢電話：0755-83483265。

　　牽頭主承銷商/簿記管理人/債券受托管理人

　　（住所：廣東省深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座38至45層）

　　聯(lián)席主承銷商

　�。ㄗ∷�：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號(hào)中銀大廈39層）

　　簽署日期：2015年7月8日來(lái)源上海證券報(bào))