保利地產(chǎn)：2015年公司債券（第一期）2016年付息公告

　　證券代碼：600048 證券簡稱：保利地產(chǎn) 公告編號：2016-087 證券代碼：136087 證券簡稱：15 保利 01 證券代碼：136088 證券簡稱：15 保利 02 2015 年公司債券（第一期）2016 年付息公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 債權(quán)登記日：2016 年 12 月 9 日 債券付息日：2016 年 12 月 12 日 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“本公司”）于 2015 年 12 月 11 日發(fā)行的保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2015 年公司債券（第一期）（以 下簡稱“本期債券”）將于 2016 年 12 月 12 日支付自 2015 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 10 日期間的利息。根據(jù)《保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司公開發(fā)行 2015 年公司債券（第一期）募集說明書》和《保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公 司公開發(fā)行 2015 年公司債券（第一期）上市公告書》有關(guān)條款的規(guī)定，現(xiàn)將有 關(guān)事項公告如下： 一、本期債券的基本情況 1、債券名稱：保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 2015 年公司債券（第一期）； 2、債券簡稱及代碼：品種一簡稱為“15 保利 01”，證券代碼為“136087”； 品種二簡稱為“15 保利 02”，證券代碼為“136088”； 3、發(fā)行總額：“15 保利 01”為人民幣 30 億元；“15 保利 02”為人民幣 20 億元； 4、債券期限： “15 保利 01”為 5 年期，寶億萊家居飾品，附第 3 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者 回售選擇權(quán)； “15 保利 02”為 7 年期，附第 5 年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者 回售選擇權(quán)； 5、債券利率： “15 保利 01”票面利率為 3.40%，票面利率在存續(xù)期內(nèi)前 3 年固定不變； 在存續(xù)期的第 3 年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債券 票面利率為存續(xù)期內(nèi)前 3 年票面利率加調(diào)整基點，寶億萊家居飾品，在本期債券存續(xù)期后 2 年固定 不變； “15 保利 02”票面利率為 3.68%，票面利率在存續(xù)期內(nèi)前 5 年固定不變； 在存續(xù)期的第 5 年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，未被回售部分的債券 票面利率為存續(xù)期內(nèi)前 5 年票面利率加調(diào)整基點，在本期債券存續(xù)期后 2 年固定 不變； 6、債券形式：實名制記賬式公司債券。 二、本次付息方案 “15 保利 01”的票面利率為 3.40%，每手“15 保利 01”（面值人民幣 1,000 元）實際派發(fā)利息為人民幣 34.00 元（含稅）。 “15 保利 02”的票面利率為 3.68%，每手“15 保利 02”（面值人民幣 1,000 元）實際派發(fā)利息為人民幣 36.80 元（含稅）。 三、付息債權(quán)登記日和付息日 1、債權(quán)登記日：2016 年 12 月 9 日； 2、債券付息日：2016 年 12 月 12 日（因 2016 年 12 月 11 日為節(jié)假日，付 息日順延至 2016 年 12 月 12 日）。 四、付息對象 本次付息對象為截至 2016 年 12 月 9 日上海證券交易所收市后，軟裝設(shè)計家居產(chǎn)業(yè)鏈，在中國證券 登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“登記公司上海分公司”）登記在 冊的全體“15 保利 01”、“15 保利 02”持有人。 五、付息方法 本公司將委托登記公司上海分公司進(jìn)行本期債券兌息。本公司將在本期兌息 日 2 個交易日前將本期債券的利息足額劃付至登記公司上海分公司指定的銀行 賬戶。登記公司上海分公司在收到款項后，通過資金結(jié)算系統(tǒng)將債券利息劃付給 相應(yīng)的證券公司，再由證券公司將利息款劃付至投資者在該證券公司的資金賬戶。 六、關(guān)于債券利息所得稅的說明 （一）個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明 根據(jù)《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關(guān)稅收法規(guī)和文件的規(guī)定， 本期債券個人投資者應(yīng)按利息額的 20%繳納公司債券個人利息收入所得稅，每手 “15 保利 01”（面值人民幣 1,000 元）實際派發(fā)利息為人民幣 27.20 元（稅后）， 每手“15 保利 02”（面值人民幣 1,000 元）實際派發(fā)利息為人民幣 29.44 元（稅 后）。本期債券利息個人所得稅將由各證券公司負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各證券公 司所在地的稅務(wù)部門繳付。 （二）非居民企業(yè)繳納公司債券利息所得稅的說明 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《非居民企業(yè)所得稅 源泉扣繳管理暫行辦法》（國稅發(fā)[2009]3 號）以及《關(guān)于中國居民企業(yè)向 QFII 支付股息、紅利、利息代扣代繳企業(yè)所得稅有關(guān)問題的通知》（國稅函[2009]47 號）等規(guī)定，持有本期債券的合格境外機構(gòu)投資者、人民幣境外機構(gòu)投資者（以 下簡稱“QFII、RQFII”）等非居民企業(yè)取得的本期債券利息應(yīng)按利息額的 10%繳 納企業(yè)所得稅，每手“15 保利 01”（面值人民幣 1,000 元）實際派發(fā)利息為人民 幣 30.60 元（稅后），寶億萊家居飾品，每手“15 保利 02”（面值人民幣 1,000 元）實際派發(fā)利息 為人民幣 33.12 元（稅后）。登記公司上海分公司將按 10%的稅率代扣相關(guān)非居 民企業(yè)上述企業(yè)所得稅，寶億萊家居飾品，將稅款退回債券發(fā)行人，由債券發(fā)行人向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門 繳納。 如 QFII、RQFII 需獲取代扣代繳完稅證明，請最晚于 2016 年 12 月 13 日前（含 當(dāng)日）填寫所附表格（詳見附件 1），連同證券賬戶卡復(fù)印件、QFII/RQFII 證券投資 業(yè)務(wù)許可證復(fù)印件等加蓋公章后一并傳真至本公司董事會辦公室，并將原件以專人 或郵寄的方式送達(dá)至本公司董事會辦公室。 （三）居民企業(yè)投資者需自行繳納本期債券的利息所得稅，每手“15 保利 01”（面值人民幣 1,000 元）實際派發(fā)利息為人民幣 34.00 元（含稅）；每手“15 保利 02”（面值人民幣 1,000 元）實際派發(fā)利息為人民幣 36.80 元（含稅）。 七、本期債券付息的相關(guān)機構(gòu)及聯(lián)系方式 1、發(fā)行人：保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 聯(lián)系地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路 688 號保利國際廣場北塔 33 層董事會辦 公室 郵 編：510308 聯(lián) 系 人：郭寧、黃承琰 聯(lián)系電話：020-89898833 傳 真：020-89898666-8831 2、債券受托管理人：中信證券股份有限公司 聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)亮馬橋路 48 號中信證券大廈 22 層 聯(lián) 系 人：何佳睿、黃晨源 聯(lián)系電話：010-60838956 3、托管機構(gòu)：登記公司上海分公司 聯(lián)系地址：上海市陸家嘴東路 166 號中國保險大廈 聯(lián) 系 人：徐瑛 聯(lián)系電話：021-68870114 特此公告。 保利房地產(chǎn)（集團(tuán)）股份有限公司 二○一六年十二月六日 附件 1： 2015 年公司債券（第一期）債券 2016 年付息事宜之 QFII/RQFII 情況表 中文 英文 在其居民國（地區(qū)）名稱 在中國境內(nèi)名稱 在其居民國（地區(qū)）地址 國（地區(qū)）別 所持債券簡稱 15 保利 01 15 保利 02 付息債權(quán)登記日（2016 年 12 月 9 日） 收市后持債張數(shù)（張） 債券利息（稅前）（人民幣：元） 債券利息所得應(yīng)納稅款（人民幣：元） 填寫人： 聯(lián)系電話： 公司名稱及簽章： 日期：