同花順財經(jīng)

事件：公司采取股份和現(xiàn)金結(jié)合的方式收購恒安興100%股權(quán)，并向大股東宜華集團(tuán)募集配套資金1.9億元。公司擬以5.7億元對價收購深圳市恒安興酒店用品集團(tuán)股份有限公司100%股權(quán)，其中支付現(xiàn)金對價3.42億元，發(fā)行股份4694.17萬股支付對價2.28億元；同時向控股股東宜華集團(tuán)發(fā)行3917.53萬股募集配套資金1.9億元用于支付現(xiàn)金。股票發(fā)行價格均為4.85元/股。業(yè)績承諾為2014-2016年度凈利潤分別不低于5050萬元、6565萬元、8535萬元（14H1實現(xiàn)凈利潤2012.71萬元）。恒安興：獨(dú)具品牌和風(fēng)格系列，線上線下渠道融合，寶億萊家居飾品，寶億萊家居飾品，打造高端酒店軟裝飾領(lǐng)域第一梯隊品牌。1）兼具自主品牌和裝飾風(fēng)格系列，服務(wù)逾百家國內(nèi)外高端酒店客戶。公司擁有強(qiáng)大的軟裝設(shè)計和供應(yīng)鏈整合能力：整合超過200多家軟裝裝飾品牌，產(chǎn)品來源包括采購原材料自主生產(chǎn)和OEM個性定制，形成5大系列風(fēng)格。多年經(jīng)營沉淀優(yōu)質(zhì)酒店客戶資源，整體軟裝寶億萊家居飾品，涵蓋包括美國希爾頓、英國洲際、法國雅高、美國喜達(dá)屋、凱萊、開元等頂級品牌。2）O2O渠道有效融合。公司主要采用精品軟裝飾體驗館的銷售模式，總面積超過8000平方米，有效引導(dǎo)消費(fèi)者采購決策；電商平臺采用平臺直銷（天貓商城、京東商城、一號店、亞馬遜等）和平臺代銷（唯品會、聚美優(yōu)品、夢芭莎、魅力惠、尚品等）兩種模式。宜華木業(yè)收購恒安興：強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，外延拓展千億軟裝飾領(lǐng)域，戰(zhàn)略布局“泛家居”領(lǐng)域。1）從產(chǎn)品品類而言，宜華原有的強(qiáng)項家具類產(chǎn)品，與恒安興在軟裝方面的專業(yè)運(yùn)營能力形成有效互補(bǔ)，拓展2000億元的中國軟裝裝飾市場，提供多樣化的產(chǎn)品；以個性化、整體化的方案設(shè)計帶動產(chǎn)品銷售，以“服務(wù)產(chǎn)品”模式，寶億萊家居飾品加盟<寶億萊整體家居軟裝生活館，拓展“泛家居”領(lǐng)域，提升市占率。2）從渠道方面，除原有的B2C業(yè)務(wù)外，宜華也將借助恒安興的渠道資源，寶億萊家居飾品，拓展高端酒店類業(yè)務(wù)版圖，與原有2C的內(nèi)銷零售主體模式也形成互補(bǔ)。