東莞2017年上半年度中國中央空調市場整體特征分析丨艾肯家電網(wǎng)1

　　說明：本報告的數(shù)據(jù)統(tǒng)計范圍為中國中央空調企業(yè)2017年上半年(2017年1月1日-2017年6月30日)稅前的出貨金額。數(shù)據(jù)統(tǒng)計的區(qū)域為中國大陸市場，港澳臺地區(qū)的中央空調銷售量并不包括在內。同時，在區(qū)域劃分上，依照慣例將全國市場(除港澳臺)劃分為七大區(qū)域，分別為：華東(江蘇、浙江、上海、安徽)、華南(廣東、廣西、福建、海南)、華北(北京、天津、山東、河北、山西、內蒙古)、華中(湖南、湖北、河南、江西)、西南(四川、重慶、云南、貴州)、西北(陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆)、東北(黑龍江、吉林、遼寧)。

　　鑒于家裝零售市場規(guī)模的持續(xù)擴大，本報告將把全國中央空調市場嚴格分為工程項目市場和家裝零售市場兩個部分進行闡述。其中，工程項目市場的產(chǎn)品研究對象主要為離心機、螺桿機、溴化鋰、多聯(lián)機、單元機、模塊機、末端、水地源熱泵及其它產(chǎn)品；家裝零售市場的產(chǎn)品研究對象主要為家用多聯(lián)機、風管機以及戶式水機等其它產(chǎn)品。需要指出的是，本報告中的單元機統(tǒng)計均不計算美的、格力、海爾等家電系品牌劃歸家用空調渠道銷售的產(chǎn)品，也不包含空氣源熱泵熱水器產(chǎn)品。因此，2017年上半年發(fā)展火熱的北方地區(qū)農(nóng)村煤改電空氣源熱泵的銷售并沒有統(tǒng)計在本報告內。

　　在7月17日國新辦舉行的新聞發(fā)布會上，國家統(tǒng)計局公布，上半年我國GDP增速為6.9%，其中二季度GDP增速6.9%，與一季度持平，經(jīng)濟增速連續(xù)8個季度保持在6.7%-6.9%的區(qū)間。此外，工業(yè)增速創(chuàng)下2015年以來最好水平，居民可支配收入實際增速繼續(xù)跑贏GDP，民間投資和制造業(yè)投資增速都在回升。

　　也因此，國內中央空調市場在2015年下滑、2016年回暖的基礎上，在2017年上半年繼續(xù)保持了增長態(tài)勢，而且在家裝零售市場增長迅猛的帶動下，2017年上半年全國中央空調市場整體容量達到430億元，同比2016年上半年的增長率達到22.9%，市場增速達最近幾年新高。這也是中國中央空調市場在半年度內首次突破400億元。(見圖1、圖2)

　　2017年上半年全國中央空調市場如此增長，首要因素當屬家裝零售市場的崛起。正是在家裝零售市場超過50%的增速下，帶動了全國中央空調市場的快速增長。有鑒于此，在2017年上半年的報告中，我們一改以往的傳統(tǒng)方式，首次將全國中央空調市場分為工程項目市場和家裝零售市場兩個部分進行闡述，以便更好的服務市場的從業(yè)人員。中央空調企業(yè)對此也有跟進，大部分企業(yè)已經(jīng)將家裝零售產(chǎn)品獨立出來，由單獨的部門進行市場銷售和渠道開拓。根據(jù)艾肯空調制冷網(wǎng)統(tǒng)計，2017年上半年家裝零售市場的占比超過三分之一達到37.2%，對比之下，工程項目市場的占比為62.8%。相比于家裝零售市場的高速增長，寶億萊家居飾品，寶億萊家居飾品，工程項目市場的增長要遜色許多，整個工程項目市場僅僅是保持了略微增長的趨勢，部分細分產(chǎn)品市場如水地源熱泵市場甚至是出現(xiàn)了下滑。(見圖3)

　　縱觀2017年上半年的中國中央空調市場，主要有以下幾個方面特征。

　　第一，寶億萊家居飾品，工程項目市場增長緩慢，資金壓力對項目銷售影響較大。相比于前面兩年，2017年上半年的工程項目市場要好很多，不論是項目數(shù)量還是單體項目金額都有所提升。但是，資金壓力對項目銷售的影響仍然存在。在部分項目資金緊缺的情況下，寶億萊家居飾品，部分品牌甚至重拾直銷戰(zhàn)略。同時由于資金收緊，在工程項目市場中價格戰(zhàn)的現(xiàn)象仍然存在且比例不低。這也是部分品牌將重心轉向家裝零售市場的原因之一。

　　第二，家裝零售市場繼續(xù)保持高速增長，主要企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化趨勢。根據(jù)艾肯空調制冷網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2017年上半年中國家裝零售市場整體容量達到160億元，與去年同期相比增速超過50%。正是由于這一市場的持續(xù)擴大，后面我們把它作為獨立的市場版塊進行分析。在房價增長的帶動下，前面幾年累積的潛在的家裝零售用戶在2017年上半年得到了爆發(fā)式的增長，幾個主要品牌的家裝零售產(chǎn)品占比超過了自身產(chǎn)品比例的50%甚至更多。由于家裝零售市場幾個主流品牌本身市場基數(shù)較大，在家裝零售市場大幅增長的情況下，品牌之間的差距正在被不斷拉大，品牌之間開始呈現(xiàn)兩極分化趨勢。

　　第三，細分市場繼續(xù)火熱，且品牌趨于集中。如前文所言，盡管2017年上半年工程項目市場增長緩慢，但是幾個細分市場比如軌道交通、房地產(chǎn)配套、醫(yī)療凈化、數(shù)據(jù)中心等仍然項目眾多，幾個主流品牌在這些細分市場獲得了較多的項目認可。從近兩年細分市場表現(xiàn)出來的趨勢來看，其品牌集中度在逐漸增強。一方面新品牌進入這些市場沒有相應的樣板工程，另一方面，主流品牌在這些細分市場已經(jīng)積攢了良好的口碑和品牌影響力。對比之下，常規(guī)民用項目的競爭則要激烈很多，即便是最終獲勝的品牌也大多是以殺低價的方式來完成，價格的進一步壓低也是工程項目市場增長緩慢的原因之一。

　　第四，市場格局和品牌陣營趨于穩(wěn)定，后進品牌要獲得大的突破日漸困難。2017年上半年，盡管國內中央空調市場出現(xiàn)普漲局面，但對比之下主流品牌尤其是在家裝零售市場做的較好的幾個品牌其增速要遠遠高于其它品牌。從出貨額的絕對值來看，日系品牌中的大金、日立，和國產(chǎn)品牌中的美的、格力，已經(jīng)形成了國內中央空調市場的第一陣營品牌，預計其全年都將達到百億元級別，與其它品牌的差距進一步拉大。羅馬不是一天建成的，后面的品牌想要超越前者勢必需要付出更多的努力。但是，對比自身而言，部分第二陣營的品牌增速仍然較為可觀�？傮w而言，以多聯(lián)機為主要銷售產(chǎn)品的品牌的增速，要遠高于以冷水機組為主要銷售產(chǎn)品的品牌。

　　需要指出的是，由于學術上對中央空調的定義(中央空調系統(tǒng)由一個或多個冷熱源和多個空氣調節(jié)系統(tǒng)組成)與市場或部分企業(yè)的定義存在分歧，同時，企業(yè)之間的產(chǎn)品劃分和銷售劃分也各不相同。因此，2017年上半年的報告將不再對品牌以中央空調類別的整體出貨量進行排名，僅作分產(chǎn)品排名。

　　按照企業(yè)資本性質的不同，我們把活躍在國內中央空調市場上的品牌簡單的劃分為外資品牌(含合資品牌)和國產(chǎn)品牌。在外資品牌中，根據(jù)國別的不同分為歐美系品牌、日韓系品牌及其它；國產(chǎn)品牌則根據(jù)其企業(yè)主營業(yè)務的區(qū)別，分為國產(chǎn)家電系品牌和國產(chǎn)專業(yè)中央空調品牌。