寶億萊時代地產已申請向專業(yè)投資者發(fā)行2.8億美元票據(jù)

3月6日，時代地產控股有限公司宣布，按此前相關發(fā)售備忘錄所述，寶億萊家居生活館，該公司已向港交所申請允許以發(fā)債的形式僅向專業(yè)投資者發(fā)行的票據(jù)上市及買賣。預期票據(jù)的上市及買賣許可將自2015年3月6日開始生效。

3月3日，時代地產公告稱，該公司及附屬公司擔保人已于3月2日就票據(jù)發(fā)行與UBS、海通國際、中銀國際、農銀國際、美銀美林、法國巴黎銀行、摩根大通及摩根士丹利訂立購買協(xié)議，家居飾品加盟，票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額約為27290萬美元。

據(jù)悉，待達成若干完成條件后，時代地產將發(fā)行本金總額為2.8億美元的票據(jù)。除非根據(jù)其條款提前贖回，否則票據(jù)將于2020年3月5日到期。票據(jù)的發(fā)售價將為票據(jù)本金額的99.350%。票據(jù)將自2015年3月5日起按利率11.450%計息，自2015年9月5日開始在每半年期末于每年的3月5日及9月5日支付。

另悉，對于此次發(fā)行所得款，寶億萊家居生活館，時代地產擬將該所得款項凈額用于為其若干現(xiàn)有債務再融資、為現(xiàn)有及新增物業(yè)開發(fā)項目，包括土地出讓金及建設成本，提供資金以及作其他一般企業(yè)用途。

此前2月8日晚間，時代地產發(fā)布截至2014年12月31日止年度的全年業(yè)績公告。期內，該集團實現(xiàn)合同銷售金額目標達人民幣152億元，超額完成全年150億元合同銷售目標，較去年同期增長37.8%。年度溢利大幅增加人民幣3.8億元，寶億萊家居生活館，較上年增長39%。

同時，該集團實現(xiàn)營業(yè)額人民幣104.19億元，寶億萊家居生活館，年度溢利為人民幣13.54億元，公司擁有人應占盈利達人民幣12.79億元，每股基本盈利為人民幣74分，董事會建議派發(fā)末期股息每股人民幣14.34分。